微信联系
金-融催收管理系统
操作说明书
西安微光软件科技有限公司
目录
1. 催收系统
1.1. 催收系统介绍
1.2. 催收系统的特征
1.3. 功能介绍
2. 公司资质
3. 操作说明
3.1. 系统登录
3.2. 参数设置
3.3. 修改密码
3.4. 来电弹屏
3.5. 模板管理
3.5.1. 委案模板
3.5.2. 数据导入
3.5.3. 导入联系人
3.6. 数据管理
3.6.1. 委案数据
3.6.2. 跟进记录
3.6.3. 回款记录
3.6.4. 批量分配
3.6.5. 批量回收
3.6.6. 批量删除
3.7. 我的工作台
3.7.1. 我的委案数据
3.7.2. 我的今日跟进
3.7.3. 我的跟进记录
3.7.4. 我的回款记录
3.7.5. 我的通话记录
3.8. 外访管理
3.8.1. 外访审批
3.8.2. 外访派案
3.9. 通话记录
3.9.1. 全部通话
3.9.2. 已拨电话
3.9.3. 已接电话
3.9.4. 未接电话
3.10. 数据统计
3.10.1. 每日通话统计
3.10.2. 每周通话统计
3.10.3. 每月通话统计
3.10.4. 每年通话统计
3.10.5. 团队通话统计
3.10.6. 团队人均统计
3.10.7. 坐席通话统计
3.10.8. 坐席跟进数量统计
3.10.9. 坐席催回金额统计
3.11. 系统设置
3.11.1. 用户管理
3.11.2. 角色管理
3.11.3. 日志管理
3.11.4. 数据字典
BS催收系统说明书
微光催收系统以长期全面的风险管理实践经验为基础，深度剖析国内坏账催收管理现状，本着安全、便捷、迅速、全面的理念，以客户为中心、以贴心服务为宗旨、以做客户身边的IT助手为己任，结合国内外先进的管理理念和业务模式，帮助金-融服务外包公司、催收公司、律所建立完善先进的催收管理系统。
本催收系统可用于专业的信-用卡催收、个贷催收、互联网金-融催收，产品秉承以人为本的设计理念，功能强大而不失细腻，操作简洁却不乏美感。目前产品覆盖国内所有一二三线城市，近200家催收公司、金-融服务外包公司、律师事务所使用本产品。
本系统支持WIN All操作系统,安装sql2008数据库支持和IIS,FTP服务，我们建议采用独立服务器，可以保证数据安全和系统稳定。
安全：系统安全、业务安全、网络安全，全方位安全措施
优用户体验：简单明晰的界面设计，重视用户体验，为用户提供高品质的催收体验
高扩展性：可与国内所有银行、金-融公司、小贷公司、P2P企业做接口对接，无缝扩展。
卓越性能：平台经过严格压力测试，以高品质软件开发、高性能系统优化，获得更卓越的性能表现。
资源整合：系统预留多种开发接口，可实现与短信平台，搜索服务，呼叫中心实现无缝对接。
适合用户：催收公司、律师事务所、金-融服务公司、P2P、外包公司等等
终身免费的使用保障和标准升级:购买微光催收系统的客户都享有终身免费的技术支持保障，也就是说，只要使用系统一天，我们都会保障它的正常运行。我们还提供不间断的免费升级服务，随着时间的积累，微光催收系统的功能会越来越全面，伴随着您一起成长。
1. 案件信息导入：采用excel电子表格形式导入数据，避免手动录入数据的繁琐，导入委托方信息。
2. 数据导出：采用电子表格导出数据，方便您备份数据。
3. 联系人导入：案件数据中的联系人信息可以很方便的导入系统，加强案件的联系人管理。更方便快捷的完成催收工作。
4. 对账单导入：快速导入银行对账单。核对业务催收进程。
5. 还款信息导入：快速导入已经核对还款信息，实时跟进案件还款状态。
6. 催收记录导出：实时备份催收记录。并可通过其他工具统计催收记录信息。
7. 分单：方便灵活的分单政策。您可以选择按数量分单也可以选择按金额分单。
8. 案件回收：您是否在为员工的流动而发愁能，案件回收功能可以一次性把一个催收人员的案件转交给其他催收人员。
9. 日志查看：查看系统日志，掌握系统运行状态。
10. 详细记录催收过程中的每一步：添加外访、添加电催、外访电催提醒、外访录音照片的保存、电话录音管理、资料下载、联系人管理，您所需要的功能尽在案件中心。催收信息一览无余。
11. 全文搜索：您不必为接到一个电话而翻遍所有案件查找案件信息。全文搜索功能帮您解决，只要您知道案件的一点点信息，我们就可以帮您找到相关的案件，并可直接操作（受系统权限设置限制）。
12. 案件查询：可以通过各种关键词查询案件包括 案件编号、欠款人姓名、批次号、身份证号码、委托年月日、经办人、案件状态等条件。
13. 报表中心：提供所有案件相关信息统计，通话数量及时长统计。
14. 用户管理：安全的权限管理系统让您精-确控制每一个用户所拥有的权限，系统数据更安全。
15. 案件状态分类：一键列出案件状态下的所有案件。
16. 案件回访提醒功能：合理安排您的工作，提醒您催收进程。
17. 联系人管理：管理每一案件的联系人信息。
18. 登录用户：查看当前登录系统用户状态，了解员工工作状况。
19. 已录还款：查看自己已录还款被审批情况
20. 案件跟进：查看案件被跟进情况。
贷-款贷后催收系统--知识产权
在浏览器中输入系统连接，弹出如下图的登陆页面：
登录窗口
在登录成功后，页面右上角有个【参数设置】按钮，鼠标单击弹出如下图界面：
参数设置窗口
参数说明：服务器地址及绑定分机号主要针对使用网络电话的用户，在登录系统时需设置此参数，以便用户账号与话机进行绑定；公司名称及公司电话，用户可修改此参数在系统界面中显示本公司的名称和联系电话。
用户登录系统后可自行修改密码，如图：
修改密码
当有电话呼入时，系统会弹出来电弹屏界面，此界面详细显示了客户的详细信息，联系人信息，催收记录，回款记录等等，用户可直接保存本次的跟进结果或添加回款信息，完成之后点击保存即可。如下图所示：
来电弹屏，保存跟进记录
添加回款记录
自定义模板名称
导入字段---从excel表格直接导入--选择要导入的模板---点击导入字段--选择下方的主键字段（一般选择对账编号）在模板必须唯1性---点击保存字段。
编辑模板--选择在弹屏页面对应的相关数据---点击保存模板
编辑字段
查看批次，此界面可添加批次，每次导入数据时选择不同的批次，便于区分数据，如图：
查看批次
添加批次
更新金额，此功能可更新该批次的委案数据总和，点击模板编号即可即可查看
委案模板详情
点击选择文件选择要导入的数据--选择自己定义的模板和批次-开始导入，即可将数据直接导入大库
数据导入
导入数据成功---如下图
如联系人较多，可补充导入联系人，如图所示：
导入联系人
分配至个人：根据不同的条件筛选出相应的数据，点击分配至个人，弹出以下页面：
输入您想要分配的数量（如不输入则默认当前选中的数量），选择分配方式（按数量分配、按金额分配），然后选择要分配的对象，点分配即可将数据平均分配至坐席。
分配至团队：根据不同的条件筛选出相应的数据，点击分配至团队，弹出以下页面，输入数量（如不输入则默认当前选中的数量）并选择团队后点分配，即可将数据平均分配至团队。分配至团队的数据可由团队长自行分配至坐席。
分配至团队
回收数据：根据不同的条件筛选出相应的数据，点击回收数据，即可将已分配的数据一键回收至大库，然后可继续分配。
批量删除：针对已撤案的数据或根据不同的条件筛选出相应的数据，点击批量删除，即可将所选的数据在系统中删除。
导出数据，可将根据不同的条件筛选出相应的数据，导出至Excel表格。
该页面可查看所有坐席的所有跟进记录，并导出至Excel表格。
该页面可查看所有坐席的所有回款记录，并导出至Excel表格。
选择模板和批次后可查询出相应的数据，点击预览即可查看本次选中的数据，
自动匹配：将会把同一客户的多条借款数据分配至同一坐席，然后将剩余的数据再进行分配。
批量分配
预览数据
选择查询条件查询出相应的数据后，可点击预览查看所选中的数据，也可直接点击回收数据即可将已分配的数据回收至大库。
批量回收
选择查询条件查询出相应的数据后，可点击预览查看所选中的数据，也可直接点击删除数据，即可将所选中的所有数据从系统中删除。
批量删除
我的委案数据
此页面显示的是管理员分配至坐席人员的所有数据，坐席人员跟进这些数据对客户进行跟进并保存本次的跟进结果，如果客户已还款，可保存本次的还款信息，并添加还款凭证，如图所示：
添加回款信息
如需外访协助的可申请外访，如图：
申请外访
此页面显示的是已跟进过的客户，并且上次跟进时选择了下次跟进时间，当下次跟进时间为今日时，客户数据就会出现在此页面，主要用于提醒坐席这些客户今日需要跟进。
此页面主要展示的是坐席的所有跟进记录，点击详情即可查看本次跟进的详细信息，如图：
此页面显示的是坐席添加的所有回款记录，也可是系统导入的回款信息，此页面也可直接添加客户的本次还款凭证，如图：
添加还款凭证
我的通话记录可以方便客服人员查看所有通话记录，根据时间段、通话时长，通话类型筛选所需查看的通话记录，并能收听客服人员与客户通话录音。具体操作如图所示。
通话记录
收听录音
当有坐席添加了外访申请后，数据将会在此页面显示，管理人员可查看外访的原因来决定是否通过，如图所示：
外访审批
当外访审核通过之后，数据将会在此页面展示，此页面可以word形式导出外访表，也可直接打印外访表，如下图所示：
外访审批
选择通话记录查询，在通话记录查询中，点击选择开始通话时间与结束通话时间，即可对该时间段内的通话记录进行查询，在此通话时间段内页可以查询具体某个号码的通话记录，只需在通话号码里输入想要查询的号码，点击查询即可查询到处该号码在此时间段内的所有通话记录。也可以根据坐席人员或者通话类型（来电、去电、未接）来选择查询相关的通话记录。如下图所示。
同时也可选中一条数据，然后点击【听取录音】按钮，可对当前通话的记录进行录音的收听，录音收听界面如图所示：
通话记录查询
录音收听界面
可查询所有的已拨电话，选择开始时间与结束时间，即可查询出此时间段内所有已拨电话，也可查询具体的电话号码，只需在关键词栏中输入相关号码即可进行查询。如下图所示：
已拨电话
可查询所有的已接电话，选择开始时间与结束时间，即可查询出此时间段内所有已接电话，也可查询具体的电话号码，只需在关键词栏中输入相关号码即可进行查询。如下图所示：
已接电话
可查询所有的未接电话，选择开始时间与结束时间，即可查询出此时间段内所有未接电话，也可查询具体的电话号码，只需在关键词栏中输入相关号码即可进行查询。
每日通话统计主要是对每日的通话数量及通话时长进行统计（包括来电数量、去电数量、去电未通、未接数量、通话总量、来电时长。去电时长、通话总时长），可以选择某个部门也可以具体到某个团队，结果如下图所示：
每周通话统计主要是对每周的通话数量及通话时长进行统计（包括来电数量、去电数量、去电未通、未接数量、通话总量、来电时长。去电时长、通话总时长），可以选择某个部门也可以具体到某个团队，结果如下图所示：
每周通话统计
每月通话统计主要是对每月的通话数量及通话时长进行统计（包括来电数量、去电数量、去电未通、未接数量、通话总量、来电时长。去电时长、通话总时长），可以选择某个部门也可以具体到某个团队，结果如下图所示：
每月通话统计
每年通话统计主要是对每年的通话数量及通话时长进行统计（包括来电数量、去电数量、去电未通、未接数量、通话总量、来电时长。去电时长、通话总时长），可以选择某个部门也可以具体到某个团队，结果如下图所示：
每年通话统计
团队通话统计主要是对每个团队在某个时间段内的通话数量进行统计。
团队人均统计主要是对每个团队在某个时间段内的人均通话数量进行统计。
坐席通话统计主要是对每个坐席在某个时间段内的通话数量进行统计。
坐席跟进数量统计主要是对每个坐席在某个时间段内跟进的数量进行统计。
坐席催回金额统计主要是对每个坐席在某个时间段内摧回的金额进行统计。
用户管理主要是对公司人员信息的管理，包括用户的部门，姓名，账号，性别，角色和联系电话等一些关于职员的主要信息描述，此模块可以对新进员工信息资料进行【添加用户】，也可以对离职员工【离职】操作，同时对员工信息进行【编辑】操作，如下图所示，
用户列表
添加用户
根据不同的用户角色可设置相应的访问权限，如图：
编辑权限
日志管理可查看用户的登录系统情况，包括登录时间、登录IP以及其他一些操作日志，如图：
日志管理
跟催标签管理，主要是用在客户信息沟通记录管理方面，根据不同的跟催标签可以对数据做不同的操作，方便后期数据的管理。点击查看内容可添加和编辑相应的跟催标签，也可自定义该标签在系统中显示的字体颜色，如图所示：
数据字典管理
推荐信息 更多
举报
快速举报
